保利地產海外發債5億美元
保利地產昨晚發佈公告稱，為拓展公司融資渠道、優化債務結構、降低融資成本，公司旗下恒利置業在境外發行5億美元五年期固息債券。債券票面利率為5.25%，每100美元債券發行汽車貸款民間房屋信貸最高可增貸多少價99.415美元，折合年收益率5.385%。
保利地產董秘辦有關負責人昨日向南都記者表示，這是去年7月以來保利地產第二次在境外成功發債融資，在目前融資環境下，保利對有關資金渠道的拓寬方式保持關註。
"今年的融資成本肯定會比去年辦就學貸款要帶什麼信貸年息中小企業貸款信貸年息上升。不過保利本身融資結構比較穩健，目前主要傾向於從銀行獲取信貸，而對信托等工具保持審慎態度，相信這一塊的風險和成本都比較高。"保利地產董秘辦有關負責人昨日向南都記者表示。
從保利地產的經驗看，利率調整明顯。去年以同樣方式第一次境外發債，規模同為5億美元，票息是4.5%。每100美元債券發行價99.061美元，折合年收益率4.713%。
"其實這次的利率跟去年的第一次是沒有可比性的，"上述保利人士表示，與國內參照銀行貸款利率的情況不同，境外發債的利率取決於多個指標，包括美國國債收益率、息差等，是由市場決定的。
除保利以外，今年已經有包括華潤置地、中海地產、碧桂園、雅居樂、富力地產、合景泰富、佳兆業、五洲國際在內的房企公佈境外發債計劃。
新聞來源http://sy.house.sina.com.cn/news/2014-04-29/07272708932.shtml
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